股票代码：600030 股票简称：中信证券 公告编号：临2019-040

中信证券股份有限公司非公开发行

2019年次级债券（第一期）

发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经上海证券交易所无异议函（上证函[2019]531号）核准，中信证券股份有限公司获准向合格机构投资者非公开发行面值不超过人民币300亿元的次级债券。中信证券股份有限公司非公开发行2019年次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过人民币40亿元。发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券的发行工作已于2019年4月23日结束。本期债券最终发行规模为人民币25亿元，期限3年，票面利率为4.20%。

特此公告。

中信证券股份有限公司

2019年4月23日