更新时间:2024-07-19点击:315
中新经纬客户端11月20日电 11月20日中午,阿里巴巴集团(09988)截止港股公开招股。据投行人士向港媒透露,阿里巴巴拟将香港IPO价格指引定在每股176港币左右。散户及机构投资者的定价相同。
11月19日,阿里巴巴美股收市价为185.25美元。按照1:8的转换比例,阿里巴巴港股当前定价176港币每股,相当于在美股价格上折扣了2.8-2.9%左右。
消息称,这一定价机制参考了美股19日的收盘价、市场对阿里此次招股的热烈反应,以及后续发行等因素。
据港媒报道,阿里巴巴招股市场反应热烈,国际认购首日已足额,且在市场需求强劲下迅速有数倍认购。零售公开发售部分,散户认购超额已逾40倍,冻结资金约1000亿港元,超过中手游(00302)的709.49亿港元,成为今年港股新股“冻资王”。基于市场的火爆,阿里将按照此前公布的安排启动回拨机制,将公开发售占比由2.5%增至10%。
港媒分析,一般有后续发行(follow on offering)交易的公司,在招股期间股价都会受压,阿里巴巴却从182美元一路升至19日晚的185美元,足见市场需求的强劲。
消息人士指出,目前的定价对散户和机构投资者吸引力很大,认购阿里巴巴的机构投资者普遍优质,且持长线投资的看法。
阿里巴巴拟在港发行5亿股新股,另有7500万股超额认购权,若每股定价为176港元,阿里巴巴最多在港集资1012亿港元。这将成为2011年以来香港最大规模的IPO纪录。(中新经纬APP)